CD 1 Track List 1. 잠은 다 잤나봐요. - 소유, 유승우 2. 마음을 삼킨다. - 산들(B1A4) 3. 구르미 그린 달빛 - 거미 4. 안갯길 - 벤 5. 다정하게, 안녕히 - 성시경 6. 녹는다 - 케이윌 7. 별처럼 빛나는 사랑 - 에디킴 8. 그리워 그리워서 (라온 Ver.) - 베이지 9. Love Is Over - 백지영 10. 깍지 - 이적 11. 내 사람 - 박보검 12. 그리워 그리워서 (이영 Ver.) - 황치열 13. 그리워 그리워서 (Humming Ver.) - 베이지
CD 2 Track List 1. 달빛이 흐른다. - 두번째달 2. 별후광음(別後光陰) - 두번째달 3. 내 손을 잡아요 - 두번째달 4. 영의 왈츠 5. 불허한다 6. 그대와 내가 내리는 달빛 아래서 눈물을 흘릴 때 7. 라온의 노래 8. 월광 9. 바라만 봅니다. 그래도 행복합니다. 10. 저 구름 너머에 있는 11. 내 사람입니다 12. 아버지가 되어주십시오 13. 동무, 그리고 지금 우린...... 14. 민란 15 연등축제에서 우리 두 사람 16 운명의 빛
