1. Intro

2. Catch Me

3. Double Trouble

4. Rising Sun (순수)

5. 오프닝 멘트

6. 그 대신 내가 (Beside)

7. 갈증 (Smoky Heart)

8. Heaven’s Day _by MAX

9. VCR M.V - 기억을 따라서 (Everlasting) (Korean ver.)

10. 믿기 싫은 이야기 (How can I)

11. Love In The Ice

12. 오늘밤 (Moonlight Fantasy)

13. 너의 남자 (Your Man)

14. VCR M.V - Off-Road

15. 뒷모습 (Steppin') + Destiny + Off-Road

16. Love Again

17. Bang _by U-Know

18. VCR M.V - 항상 곁에 있을게 (Always With You)

19. 멘트

20. Acoustic Ballade Medley – 믿어요 + My Little Princess (있잖아요) + You Only Love + Tonight

21. 멘트

22. Acoustic Ballade Medley  – 낙원 (Paradise) + SHE + 넌 나의 노래 (You're My Melody)

23. Rise...

24. TVXQ! SPECIAL DANCER _ Performanced by Mihawk / Kasper / Super BBong Chang / LJ Jack / Jeremy / Ta Kim / PPoJe HYOJE

25. Android (Korean Ver.) + Humanoids

26. B.U.T (BE-AU-TY) (Korean ver.)

27. I don't know (Korean ver.)

28. VCR M.V - 꿈 (Dream)

29. Show Me Your Love

30. Crazy Love

31. Somebody To Love (Korean Ver.)

32. VCR - TVXQ! T1ST0RY Interview

33. Something

34. 수리수리 (Spellbound)

35. 멘트

36. 왜 (Keep Your Head Down)

37. TEN (10 YEARS)

38. 멘트

39. Here I Stand

40. 항상 곁에 있을게 (Always With You)

41. 클로징 멘트

42. VCR - MAKING FILM

보너스 영상 - 콘서트 메이킹 필름

: 콘서트 리허설, 대기실, 멤버들 개인 인터뷰 HD 영상포함