[CD-1]

  박승화의 변진섭 夢

1. 숙녀에게 

2. 희망사항 

3. 너무 늦었잖아요 

4. 그대 내게 다시 

5. 홀로 된다는 것 

6. 로라 

7. 네게 줄 수 있는건 오직 사랑뿐 

8. 우리의 사랑이 필요한거죠 

9. 새들처럼 

10. 그대에게 

[CD-2]

   이세준의 동물원 夢

1. 널 사랑하겠어 

2. 시청앞 지하철 역에서 

3. 별빛 가득한 밤에 

4. 말하지 못한 내사랑 

5. 변해가네 

6. 거리에서 

7. 표정 

8. 잊혀지는 것 

9. 흐린 가을하늘에 편지를 써 

10. 혜화동