【収録曲】<br>DISC 1<br>01. ともしび（*）/ダーク・ダックス<br>02. 雪山讃歌（*）/ダーク・ダックス<br>03. アルプス一万尺（*）/フォー・コインズ<br>04. 山男の歌/フォー・コインズ<br>05. ああ玉杯に花うけて/ダーク・ダックス<br>06. 花（*）/ダーク・ダックス<br>07. 浜辺の歌/フォー・コインズ<br>08. いつかある日（*）/フォー・コインズ<br>09. ヴォルガの舟唄/京都混声合唱団<br>10. 囚人の歌/京都混声合唱団<br>11. ゴンドラの唄/おおたか静流<br>12. 星に祈りを/佐々木 勉<br>13. 小さな日記/森山良子<br>14. フランシーヌの場合/森山良子<br>15. さとうきび畑（1969年バージョン）/森山良子<br>DISC 2<br>01. カチューシャ（*）/ダーク・ダックス<br>02. トロイカ（*）/ダーク・ダックス<br>03. カリンカ（*）/ダーク・ダックス<br>04. 燃えろペチカ（*）/ダーク・ダックス<br>05. 黒い瞳の/フォー・コインズ<br>06. ポーリュシカ・ポーレ/京都混声合唱団<br>07. ロシアのセレナーデ（*）/ダーク・ダックス<br>08. 荒城の月（*）/ダーク・ダックス<br>09. 城ヶ島の雨（*）/ダーク・ダックス<br>10. 五木の子守唄/森山良子<br>11. 思い出のグリーン・グラス/森山良子<br>12. 北帰行/フォー・コインズ<br>13. 琵琶湖周航の歌/フォー・コインズ<br>14. バラが咲いた/マイク真木<br>15. 若者たち～空にまた陽が昇るとき/ザ・ブロードサイド・フォー<br>（*）モノラル