●1.セプテンバー・ソング／サラ・ヴォーン
●2.恋の気分で／ジュリー・ロンドン
●3.言い出しかねて／アニタ・オデイ
●4.わが心のジョージア／ミルドレッド・ベイリー
●5.霧深き日／メル・トーメ＆ザ・メル・トーンズ
●6.月に願いを／ビリー・ホリデイ
●7.シングス・ウィ・ディド・ラスト・サマー／ジョー・スタッフォード
●8.イフ・アイム・ラッキー／カーメン・マクレエ
●9.イエスタデイズ／ヘレン・メリル
●10.フォー・センチメンタル・リーズンズ／エラ・フィッツジェラルド
●11.ドリーム／パイド・パイパーズ
●12.マイ・ファニー・ヴァレンタイン／チェット・ベイカー
●13.ラヴ・レター／ペギー・リー
●14.テンダリー／ナット・キング・コール