1.. 꿈을 꾸리 (작사 김미성 / 작곡 조용필)
2. 내마음속의 그림자 (작사 조용필 / 작곡 조용필)
3. 님이여 (작사 지명길 / 작곡 조용필)
4. 옛일 (작사 조용필 / 작곡 조용필)
5. 그때 그사랑 Once there was a love (작사 조용필 / 작곡 외국곡)
6. 일하지 않으면 사랑도 않을래(작사김미성 /작곡 조용필)
7. 돌아와요 부산항에 (작사 황선우 / 작곡 황선우)
8. 사랑의 자장가 Over & over (작사 김미성 / 작곡 변혁)
9. 작은집 (작사 김미성 / 작곡 외국곡)
10. 세월은 가도 (작사 박인환 / 작곡 이진섭)
