01.帰って来たヨッパライ／ザ・フォーク・クルセダーズ　02.キサナドゥの伝説／デイヴ・ディー・グループ　03.バラ・バラ／ザ・スパイダース　04.ダンス天国／ザ・ウォーカー・ブラザーズ　05.いとしのマチルダ／スコット・ウォーカー　06.僕のマリー／ザ・タイガース　07.想い出の渚／ザ・ワイルド・ワンズ　08.真冬の帰り道／ザ・ランチャーズ　09.リリーのおもかげ／ザ・フー　10.マシュ・ケ・ナダ／セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６　11.恋はみずいろ／ヴィッキー　12.いとしのマックス／荒木一郎　13.花と小父さん／伊東きよ子　14.カム・バック・ホウェン・ユー・グロウ・アップ／ボビー・ヴィー　15.恋にご用心／ダイアナ・ロス＆ザ・シュープリームス　16.恋のハレルヤ／黛ジュン　17.ビリー・ジョーの唄／ボビー・ジェントリー　18.恋はフェニックス／グレン・キャンベル　19.今日の日はさようなら／森山良子　20.旅人よ／加山雄三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 業界初、洋楽・邦楽ミックスコンピレーション・アルバムで、深夜ラジオがカウンターカルチャーを牽引していた時代を再現！