DISK(CD) 1.

01.Dumbbhead [아리밴드]

02.굿모닝 (Good morning) [케이시 (Kassy)]

03.쌈,마이웨이 (With 2morro) [허첵(슈퍼키드)]

04.알듯 말듯해 [비투비(서은광, 임현식, 육성재)]

05.또 밤이 지나버렸네 [류지현]

06.Dumbhead INST

07.굿모닝 (Good morning) INST

08.쌈,마이웨이 (With 2morro) INST

09.알듯 말듯해 INST

10.또 밤이 지나버렸네 INST

11.꼬동만이

12.error다, 애라 

13.Lean On Me  

14.Speak Out    

15.남일바에서