8世紀に、実在した天才絵師キム・ホンドとシン・ユンボク。 王室の画事を担う図画署は、絵師を目指す生徒たちで活気にあふれていた。 いつも仲間たちから問題児扱いされているシン・ユンボク（ムン・グニョン）は、その中でもずば抜けた絵の才能を持っていた。　そんなユンボクには、誰にも言えない秘密があった。　実は、ユンボクは男として図画署に入った、女だったのだ。 ユンボクの正体を知るユンボクの兄（イ・ジュン）も、同じ図画署の生徒として絵を学んでおり、 型破りなユンボクを、いつも暖かい目で見守っていた。 そして、もう一人ユンボクの正体を知る義理の父ハンピョンも、図画署の生徒を指導する老絵師として宮中にいた。　そんなある日、春の行事である写生へ出かけたユンボクは、山奥の家でひとりの女性を見つける。　木陰に佇むその後ろ姿に魅了されたユンボクは、夢中で筆を走らせるが、彼女に気づかれ慌てて逃げ出す。 実は、その貴婦人は密かに宮中を抜け出した王大妃だった。 王大妃は、宮中を抜け出していた事を正祖（ぺ・スビン）に知られるのを恐れ、残された絵の描き手を見つけ出すよう家来たちに厳命し、絵を描いた人物を捜すために図画署は大騒ぎになる。 そんな中、山奥でトラを真近に見ながら筆を走らせる１人の男。 トラに気づかれて追われた男は滝つぼに飛び込んだが、すぐさま滝の下にいた者に引き上げられ、男に王命が言い渡される。 その男は、壇園キム・ホンド（パク・シニャン）だった。 ある事件によって地方に追いやられていたが、ホンドに例の絵を描いた人物を探し出すために、宮中に戻すことにしたのだ。 ある日、生徒長のチャン・ヒョウォン（パク・ジヌ）の誕生会が行われていた料亭に行ったユンボクは、そこで妓生のチョンヒャン（ムン・チェウォン）と出会う。 チョンヒャンは、相手がどんなに金を積んでも気に入らなければ決して心を許さないが、今まで会ったことのないタイプのユンボクに、たちまち心奪われてしまう。 またユンボクも、チョンヒャンのことを愛おしく思うのだった。 ホンドは、図画署でユンボクのずば抜けた才能を見出してから、ユンボクを信頼し、降りかかる危機から救い、味方になる。 そしてユンボクも、ホンドを命の恩人として、師として慕うようになる。 そんな２人は、正祖からも才能を認められ、正祖の亡き父の思悼世子の肖像画を探し出すように命ぜられる。 そこから、思悼世子の肖像画を書いた老絵師の謎の死の真相を、突き止めようとして何者かに殺された、ユンボクの実の父の事件をも明らかになっていく。そして、ホンドとユンボクの２人は、多くの困難を科されながら、互いの存在を確かめ合いながら惹かれあっていくのだった・・・。 《現存する絵画に大胆な解釈を交え、絵画に秘められた謎を解き明かしていく全く新しい歴史アート・ミステリー。》 《韓国で大ベストセラーとなった同名小説が原作。》