1. 精霊流し （グレープ）
2. 交響曲 （グレープ）
3. 無縁坂 （グレープ）
4. 縁切寺 （グレープ）
5. 雪の朝 （グレープ）
6. ほおずき （グレープ）
7. 哀しきマリオネット （グレープ）
8. フレディもしくは三教街－ロシア租界にて－ （グレープ）
9. 秋桜〈コスモス〉 （さだまさし）
10. 雨やどり （さだまさし）
11. 線香花火 （さだまさし）
12. 案山子〈かかし〉 （さだまさし）
13. 檸檬〈れもん〉 （さだまさし）
14. 絵はがき坂 （さだまさし）
15. 桃花源 （さだまさし）
16. 吸殻の風景 （さだまさし）