DISK(CD) 1.
01.	잠은 다 잤나봐요. [소유, 유승우]	00:03:40
	아티스트 싱어 : 소유 싱어 : 유승우
02.	마음을 삼킨다. [산들(B1A4)]	00:03:49
	아티스트 싱어 : 산들
03.	구르미 그린 달빛 [거미]	00:03:58
	아티스트 싱어 : 거미
04.	안갯길 [벤]	00:03:58
	아티스트 싱어 : 벤 (BEN)
05.	다정하게, 안녕히 [성시경]	00:03:48
	아티스트 싱어 : 성시경
06.	녹는다 [케이윌]	00:04:09
	아티스트 싱어 : 케이윌
07.	별처럼 빛나는 사랑 [에디킴]	00:03:18
	아티스트 싱어 : 에디킴
08.	그리워 그리워서 (라온 Ver.) [베이지]	00:03:22
	아티스트 싱어 : 베이지
09.	Love Is Over [백지영]	00:03:43
	아티스트 싱어 : 백지영
10.	깍지 [이적]	00:04:06
	아티스트 싱어 : 이적
11.	내 사람 [박보검]	00:03:53
	아티스트 싱어 : 박보검
12.	그리워 그리워서 (이영 Ver.) [황치열]	00:03:33
	아티스트 싱어 : 황치열
13.	그리워 그리워서 (Humming Ver.) [베이지]

DISK(CD) 2.
01.	달빛이 흐른다. [두번째달]	00:02:51
	아티스트 : 두번째달
02.	별후광음(別後光陰) [두번째달]	00:04:11
	아티스트 : 두번째달
03.	내 손을 잡아요 [두번째달]	00:03:04
	아티스트 : 두번째달
04.	영의 왈츠	00:02:37
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
05.	불허한다	00:01:57
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
06.	그대와 내가 내리는 달빛 아래서 눈물을 흘릴 때	00:02:39
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
07.	라온의 노래	00:03:37
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
08.	월광	00:03:37
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
09.	바라만 봅니다. 그래도 행복합니다.	00:02:44
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
10.	저 구름 너머에 있는	00:04:11
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
11.	내 사람입니다	00:03:19
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
12.	아버지가 되어주십시오	00:03:31
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
13.	동무, 그리고 지금 우린... ...	00:03:08
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
14.	민란	00:02:07
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
15.	연등축제에서 우리 두 사람	00:03:07
	아티스트 음악감독 (MUSIC DIRECTOR) : 강동윤
16.	운명의 빛