Upacara kelulusan sudah dekat. Setelah selesai memenuhi persyaratan ayahnya, Makoto dibebaskan dari kehidupannya sebagai perempuan. Bersama-sama Ito dan Makoto maju selangkah menuju impian mereka. Akhir yang bahagia bagi kedua pasangan unik ini terbentang di depan mata. Bagaimana kisah mereka setahun setelah lulus.