前作の流れを汲みながら、後の「ガラスのパーム・トゥリー」あたりにつながる彼らのスタイルがある程度見えてきた作品。歌唱に迫力を増した杉山清貴が4曲を作曲し、グループとしての充実をうかがわせる。林哲司と秋本康による組曲「ネヴァー・エンディング・サマー」が目を引くが、こういった挑戦が出来たのも勢いがあったからだろう。「ミスティー・ナイト・クルージング」や「イースタン・レイルロード」ほか、より当時のポップフィールドに近づいた楽曲に「ふたりの夏物語」での大ブレイクの気配を感じる。（大脇太一）