＜収録曲＞ 1. ラウンド・ミッドナイト［マイルス・デイヴィス］  2. ホワッツ・ニュー？［クリフォード・ブラウン］  3. 枯葉［ディジー・ガレスピー］  4. トワイライト・タイム［ロイ・エルドリッジ］  5. ドロシー［ハワード・マギー］  6. バイバイ・ブラックバード［マイルス・デイヴィス］  7. いつの日か［ルイ・アームストロング］  8. ノスタルジア［ファッツ・ナヴァロ］  9. チュニジアの夜［ディジー・ガレスピー］  10. 明るい表通りで［ルイ・アームストロング］  11. ミッドナイト・アット・ミントンズ［ハワード・マギー］  12. ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー［チェット・ベイカー］  13. ダブル・トーク［ファッツ・ナヴァロ］  14. スターダスト［クリフォード・ブラウン］