＜収録曲＞ 1. さらば友よ（アディオス・ムチャーチョス）/オルケスタ・ティピカ・ビクトル 2. ロドリゲス・ペーニャ/フランシスコ・カナロ楽団 3. 夜明け/ロベルト・フィルポ楽団 4. ガウチョの嘆き/フランシスコ・カナロ楽団 5. 降る星のごとく/オスマール・マデルナ楽団 6. 告白/アニバル・トロイロ楽団（歌：フロレアル・ルイス） 7. 最後の杯/カルロス・カルデル（歌） 8. 歌いながら（カンタンド）/メルセデス・シモーネ（歌） 9. スフラ/ドン・パンチョ五重奏団 10.過ぎ来し彼方/フランシスコ・カナロ楽団（歌：アルベルト・アナレス） 11.エル・ジョロン（泣き虫）/ロベルト・フィルポ楽団 12.感涙/ファン・ダリエンソ楽団 13.古い回転木馬/オルケスタ・ティピカ・ビクトル（歌：ロベルト・ディアス） 14.ビクトリア・ホテル/フランシスコ・カナロ楽団