Vol.1　Make Mine Music　メイク・マイン・ミュージック
1 Blue bayou 青いさざなみ
2 All the Cats join in みんなジャズが好き
3 Without you あなたなしでは
4 Casey at the bat 猛打者ケイシー
5 Two silhouettes ふたつのシルエット
6 Peter and the Wolf ピーターとおおかみ
7 After you've gone 君去りし後
8 Johnnie Fedora and Alice Bluebonnet 帽子のジョニーとアリスの恋
9 The Whole who wanted to sing at the Met くじらのウィリー